Корделия е на 14 години и знае, че майка ѝ Еванджелин е… особена. И че нерядко ѝ налага „послушание“, принуждавайки я да прави каквото тя желае. Когато обаче с майка ѝ отиват на гости у ескуайъра, за когото Еванджелин иска да се омъжи, се случват събития, които затвърждават подозрението на Корделия, че майка ѝ е вещица. От своя страна, Хестър, милата и проницателна сестра на ескуайъра, също усеща, че преследващото я от известно време предчувствие за надвиснало бедствие е приело формата на нежелана гостенка. Заедно с отдавна влюбения в нея лорд Евърмор, приятелката си Имоджен, Корделия и мъдрия иконом Уилърд Хестър ще се опита да попречи на вещицата да върши пъкленото си дело, а Корделия ще открие в тяхно лице свое истинско семейство.